華僑銀行387億全購永亨將撤上市地位
發佈時間：00:00 2014-04-02
華僑銀行昨宣佈，將以每股125元，即最多斥資387億元，全面收購永亨銀行（302），符合市場預期。以永亨去年底之每股資產計算，出售市帳率為1.77倍。在華僑銀行全購永亨股份後，永亨的上市地位也將被取消，但華僑銀行會保留「永亨」品牌，並注入華僑銀行商業名稱及品牌元素。
華僑銀行表示，將以每股作價125元，連同認股證及股份獎勵計劃等，最多支付387億元全購永亨股份，收購將以現金或已承諾貸款支付。單以去年底之每股資產計算，出售永亨的市帳率為1.77倍。由於收購價僅較前日收市價溢價1.4%，永亨昨變動不大，收報123.2元，升0.16%。
華僑銀行昨表示，現時已獲馮氏家族成員、紐約梅隆銀行等永亨主要股東提供不可撤回承諾，同意接納華僑銀行的收購建議，有關股份佔永亨已發行全部股本約50.66%。華僑銀行下一步仍須取得香港、新加坡及澳門相關監管機構批准。華僑預期，收購可於6月獲得監管機構通過。
承諾十八個月不裁員
華僑銀行行政總裁錢乃驥表示，集團全購永亨股份後，永亨將撤銷其上市地位，因華僑銀行希望以全資身份擁有及投資永亨銀行，並不希望投資於永亨所得流失予其他股東。
錢乃驥續保證，在收購永亨後，華僑銀行將保留「永亨」品牌，並注入華僑銀行商業名稱及品牌元素。此外，現有永亨管理層將被保留，並在18個月內不會裁員，因華僑與永亨現時重疊業務不多。他又相信，18個月後不會出現裁員情況，因相信屆時業務量會大增，不會面對裁員壓力。
資本充足率方面，華僑銀行在收購後的普通股本一級資本充足率，會由14.5%跌至11%，總資本充足率也由16.3%降至12.5%。華僑銀行財務總監陳首平表示，集團未來或有資本融資需求，實際情況會視乎收購時間而定。集團會運用包括內部資源、債券或股票市場工具以提升集團資本水平。永亨發言人則表示，華僑銀行收購後，對永亨現有的資本水平不會有重大影響。
