鄧聲興 - 蒙牛乳業目標價32元｜開工前落盤/頭條名家本周心水
鄧聲興
2023-09-13 00:00 HKT
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主要於中國生產及銷售優質乳製品蒙牛乳業（2319）發布2023年上半年業績公告。集團實現營收511.19億元（人民幣，下同），按年增加7.1%；實現經營利潤32.75億元，按年上升29.9%；實現歸母淨利潤30.2億元，按年下滑19.5%。分品類看，液態奶、霜淇淋、奶粉和乳酪收入分別按年上升5%、10.4%、0%和313.6%。其中，液態奶增速亮眼，特侖蘇和每日鮮語增速達雙位數，而妙可藍多於去年12月的並表使得乳酪收入按年大增。2023年上半年，乳製品消費復甦偏弱。但在此背景下，公司依舊實現按年上升7.1%的收入增長。相信未來集團費用管控效率有望逐步提升，疊加內地乳製品行業長期高端化發展趨勢不變，預計後續公司產品結構、盈利能力及經營現金流均有望持續改善。目標價32元，止蝕價25元。
筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份。
意博資本亞洲執行合夥人
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