黃德几 - 越秀交通基建預測息率逾8厘|開工前落盤/頭條名家本周心水
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越秀交通基建(1052)主要投資及經營收費公路、橋樑和碼頭項目,2023年11月底合計共有16個,遍布廣東、湖北、河南和天津等地。2023年11月份,集團所有項目的路費收入均錄得按年升幅,增幅介乎8%至74.8%;其中,重點項目之一的廣州北二環高速,去年11月份的路費收入按年增加39.6%至9652.7萬元(人民幣,下同),日均收費車路量上升75.8%至325,671輛次。
廣州北二環高速正進行改擴建項目,據目前估計,總投資金額約為170億元,預計將於2028年建成通車。2023年上半年,集團的收入19.4億元,按年增加19.8%,其中路費收入增加20%至18.8億元。期內,營運盈利上升16.5%至9.7億元,純利增加44.6%至4.3億元。集團的現金流穩定,2023年上半年經營活動產生的現金淨額為13.4億元,6月底的現金及現金等價物為17.7億元,總債務166億元,資本借貸比率下降至50.4%。
以現價計,預測股息率約8.1厘。走勢上,近日失守10天和20天線,MACD熊差距擴大,STC%K線跌穿%D線,宜候低4.2元(港元,下同)以下吸納,反彈阻力4.62元,不跌穿4.05元續持有。
筆者為證監會持牌人士,本人並無持有上述股份。
金利豐證券研究部執行董事
黃德几
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