伍禮賢 - 創科業績增長有望持續|開工前落盤/頭條名家本周心水
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美國有機會於第2季開始減息,而借貸成本回落,有利美國房地產市場前景,料可以利好家居小型工程上升。擁有Milwaukee及Ryobi等電動工具和戶外產品品牌的創科實業(669)可以看好。
創科實業去年上半年毛利率連續第15個上半年度錄得增長,不過業績遜市場預期,這主要是受較高銷售開支及利息成本拖累,同時下調了去年下半年的業績指引。業務表現方面,相信主品牌Milwaukee的增長有望持續,而且高利潤的售後電池業務繼續超越市場,推動了產品組合改善及減少庫存。同時,公司去年10月曾表示,其所有主要業務和地域為第3季業績作出強勁貢獻,因此對於下半年實現中段個位數的收入增長目標具信心。
建議87元吸納,目標價95元,止蝕於79元。
本人為證監會持牌代表,本人沒有持有上述股份。
光大證券國際證券策略師
伍禮賢
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