陳樂怡 - 德昌電機毛利率改善 | 開工前落盤
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德昌電機(179)去年首9個月營業額28.71億美元,按年升7%,其中汽車業務營業額增長14%,勝全球輕型汽車行業產量預計增長10%。儘管汽車業增長放緩,但電氣化發展趨勢不變,公司期內亦續嬴得新定單。公司上半年致力提升生產效率,毛利率取得改善。筆者預計公司有望實現全年營業額增長5%至7%的目標。估值上,現價對應24財年預測6.2倍,低於5年均值,預測股息率5.2厘,估值不高。目標價13元,止蝕價10元。筆者為證監會持牌人,並無擁有上述建議股發行人之財務權益。
信達國際研究部助理經理
筆者為證監會持牌人
陳樂怡
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