郭家耀 - 鐵塔上望1.15元 | 開工前落盤/頭條名家本周心水
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中國鐵塔(788)早前公布首季業績,期內營業收入239.74億元人民幣,按年上升3.3%。其中運營商業務收入增長2.2%至209.84億元人民幣,智聯業務及能源業務則分別增長21%及0.8%至19.74及9.57億元人民幣,兩翼業務繼續穩健增長,整體收入按年增長13.6%,佔收入比例為12.2%,按年提升1.1個百份點。首季EBITDA為165.97億元人民幣,按年上升3%,EBITDA利潤率為69.2%,按年下降0.3個百份點,主要由於兩翼業務拓展相關費用增長。盈利27.84億元人民幣,按年上升11.1%,淨利潤率按年提升0.8個百份點至11.6%,主要由於折舊佔比下降帶動。截至3月底,公司共有塔類站址205.9萬個,塔類租戶370.1萬戶,較2023年底淨增4.3萬戶,塔類站均租戶為1.8戶,主要受益於運營商5G建設需求,中國鐵塔站址數量有所回升。公司持續推進站址租戶共享,有望帶動塔類業務收入增速加快。目標價1.15元;入巿價1元;止蝕價0.92元。
本人及相關人士沒持有上述股份。
獨立股評人
郭家耀
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