黃德几 - 金蝶具反彈空間 | 開工前落盤/頭條名家本周心水
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金蝶國際(268)為內地企業管理雲SaaS(Software as a
service)公司,持續深化雲訂閱模式轉型戰略,針對不同類型的企業市場打造不同產品。截至今年3月底,金蝶雲訂閱服務年經常性收入(ARR)29.8億元,按年增加28%。「金蝶雲·蒼穹&星瀚」(面向高端市場的主要產品)、「金蝶雲·星空」(高成長型企業SaaS管理雲)、「金蝶雲·星辰」(小微企業SaaS管理雲)和「金蝶精斗雲」分別實現淨金額續費率(Net
Dollar Retention,NDR)97%、95%、91%和87%。
2023年度,金蝶的收入按年增加16.7%至56.79億元(人民幣,下同),其中雲服務業務入增加21.3%至45.05億元,收入佔比由2022年的76.3%提升至79.3%。集團虧損由2022年度的3.89億元,收窄至去年度的2.1億元,不派末期息。整體毛利率由2022年度的61.6%提升2.6個百分點,至64.2%,主要由於訂閱收入佔比提升所致。
走勢上,昨日重上10天和20天線,STC%K線續走高於%D線,MACD牛差距擴大,可考慮7.4元(港元,下同)以下吸納,反彈阻力8.5元,不跌穿6.93元續持有。
筆者為證監會持牌人士,本人並無持有上述股份。
金利豐證券研究部執行董事
黃德几
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