黃德几 - 金蝶具反彈空間 | 開工前落盤/頭條名家本周心水
黃德几
2024-07-11 02:00
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金蝶國際（268）為內地企業管理雲SaaS（Software as a
service）公司，持續深化雲訂閱模式轉型戰略，針對不同類型的企業市場打造不同產品。截至今年3月底，金蝶雲訂閱服務年經常性收入（ARR）29.8億元，按年增加28%。「金蝶雲·蒼穹&星瀚」（面向高端市場的主要產品）、「金蝶雲·星空」（高成長型企業SaaS管理雲）、「金蝶雲·星辰」（小微企業SaaS管理雲）和「金蝶精斗雲」分別實現淨金額續費率（Net
Dollar Retention，NDR）97%、95%、91%和87%。
2023年度，金蝶的收入按年增加16.7%至56.79億元（人民幣，下同），其中雲服務業務入增加21.3%至45.05億元，收入佔比由2022年的76.3%提升至79.3%。集團虧損由2022年度的3.89億元，收窄至去年度的2.1億元，不派末期息。整體毛利率由2022年度的61.6%提升2.6個百分點，至64.2%，主要由於訂閱收入佔比提升所致。
走勢上，昨日重上10天和20天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，可考慮7.4元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力8.5元，不跌穿6.93元續持有。
筆者為證監會持牌人士，本人並無持有上述股份。
金利豐證券研究部執行董事
黃德几
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