聞風至 - 國產化替代聯想受惠可吸 | 鮮股落鑊
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美股上周五回吐,港股周一卻於多隻重磅科技股力撐下,出現不俗反彈。恒生指數高開48點報17645點,早段一度掉頭向下,曾倒跌104點報17313點。惟低位有買盤支持,大市顯著回升。尾段升幅擴大,最高曾見17693點,漲286點;全日收報17635點,升218點。成交金額回落至934.2億元。
PC(個人電腦)市場出貨量回升,聯想集團(992)可望築底反彈,加上未來有國產化替代憧憬,不止是晶片產業,在PC產業,國內政府單位亦存在龐大的潛在需求尚未體現。
據Counterpoint最新數據顯示,今年第2季全球PC出貨量按年增長3.1%,達到6250萬台,亦是PC市場出貨量連續第2個季度錄得按年增長。報告稱,該增長主要由產品升級周期及AI PC所推動。其中,聯想仍憑藉23.6%的市場份額和約4%的按年出貨量增長,穩居PC廠商領導地位。
根據Canalys公布的首季數據,AI PC佔首季期內出貨量達18%,預期於2025年佔比將大幅提升至40%。所以市場亦對下半年AI PC的出貨預期相當樂觀,正如iPhone 16系列加入AI功能後,令市場亦對iPhone用戶的換機意欲抱有相當大的憧憬。
憧憬AI PC推動增長
今年下半年AI PC產品亦勢必成為電腦品牌的商家必爭產品。至於國產化替代方面,市場對國產化替代目前集中於晶片、半導體、手機等產品為主,例如蘋果iPhone和三星手機早在去年已經成為國內政府人員禁用品牌之一,這項政策雖然早已成為不明文規定。但去年的報道顯示,這項規定已經開始從高級官員及國企高管,延伸至更底層的職員。
早在2022年,內地已傳出要更換5000台「純國產電腦」的消息,據報,這種國產替代需求集中於全國各事業單位、行政部門,而且是計劃兩年內將全部實現國產替代,辦公軟件也將應換盡換。「純國產電腦」是指從關鍵晶片、快閃記憶體等硬體到作業系統再到應用軟件都是國產。市場估計,這批電腦的總值將會超過1000億元人民幣。
聯想是全球的PC市場一哥,第二季期內市佔率達23.6%,在AI PC的憧憬推動下,大有理由重新挑戰年內高位12.26元。
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