郭家耀 - 中移動持續派息能力理想|開工前落盤/頭條名家本周心水
中國移動(941)上半年盈利上升5.3%至802億元人民幣,派發中期息每股2.6元,增長7%,期內營運收入5467億元人民幣,增長3%,其中通訊服務收入為4,636億元人民幣,增長2.5%。數碼化轉型收入1471億元人民幣,增長11%,佔通訊服務收入比達31.7%。上半年個人市場收入2,552億元人民幣,移動客戶突破10億戶,淨增926萬戶,其中5G網絡客戶5.14億戶,淨增4900萬戶,滲透率達51.4%。個人移動雲盤收入48億元人民幣,按年增長47.7%。移動ARPU為51元人民幣。家庭市場收入698億元人民幣,按年增長7.5%;家庭寬帶客戶達到2.72億戶,淨增848萬戶,千兆家庭寬帶客戶滲透率為33.5%,較去年底提升3.5個百分點。家庭客戶綜合ARPU達43.4元人民幣,按年增長0.2%。中移動業績符合預期,現金流表現強勁,持續派息能力理想,近日股價下調正好是低吸機會。目標價80元;可於70元入巿;止蝕價65元。
筆者為證監會持牌人士,本人及相關人士沒持有上述股份。
宏匯資產管理投資總監
郭家耀
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