伍禮賢 - 友邦新業務價值創新高|開工前落盤/頭條名家本周心水
友邦保險(1299)上半年新業務盈利能力有所提升,新業務價值上升25%至24.55億美元,創歷史新高,其中11個市場錄得雙位數字的新業務價值增長。本地客戶群及內地訪客為新業務價值帶來最大貢獻,至於直接來自內地業務的新業務價值增長到達36%,創新高。同時亦公布每股稅後營運溢利自2023年至2026年的複合年均增長率目標為9%至11%。
友邦管理層對加快現金流的信心不斷增強,意味集團將可繼續進行相對大規模的回購,而不會在明年打後承受重大的償付比率壓力。是次中期股息亦按年上升5.2%至每股44.5港仙,反映其強勁的財務狀況。市場同時亦憧憬,由於快將進入減息周期,料進一步提升其保險產品的吸引力。可考慮於55元留意,目標價60元,失守50元離場。
本人為證監會持牌代表,本人沒有持有上述股份。
光大證券國際證券策略師
伍禮賢
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