鄧聲興 - 潤電目標價24元|開工前落盤/頭條名家本周心水

  華潤電力(836)發布2024年中報,2024上半年集團實現收入511.2億元,按年下跌0.7%;歸母淨利潤93.6億元,按年上升38.9%。歸母淨利潤的上升是因為火電板塊歸母淨利潤35.8億元,較去年同期的6.9億元增長417%(其中收購廣西賀州火電項目確認收益8.76億元),另外,可再生能源業務歸母淨利潤同比上升5.8%至54.9億元。2024上半年集團火電歸母淨利潤35.8億元,火電重回核心利潤主要來源,成本端優化成關鍵驅動。上半年集團附屬電廠總售電量982.4億千瓦時,按年增長6.2%,其中火電售電量721.47億千瓦時,按年增長3.4%,集團火電業績同比大幅修復。另外,國家一直大力培育發展新質生產力,推動新能源、核電、智能電網等領域技術水平跨越式提升。展望集團下半年綠電裝機有望進一步貢獻成長性。

  目標價24元,止蝕價19.5元。

  筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份。

意博資本亞洲執行合夥人
鄧聲興
 

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