鄧聲興 - 潤電目標價24元｜開工前落盤/頭條名家本周心水
鄧聲興
2024-09-04 02:00
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華潤電力（836）發布2024年中報，2024上半年集團實現收入511.2億元，按年下跌0.7%；歸母淨利潤93.6億元，按年上升38.9%。歸母淨利潤的上升是因為火電板塊歸母淨利潤35.8億元，較去年同期的6.9億元增長417%（其中收購廣西賀州火電項目確認收益8.76億元），另外，可再生能源業務歸母淨利潤同比上升5.8%至54.9億元。2024上半年集團火電歸母淨利潤35.8億元，火電重回核心利潤主要來源，成本端優化成關鍵驅動。上半年集團附屬電廠總售電量982.4億千瓦時，按年增長6.2%，其中火電售電量721.47億千瓦時，按年增長3.4%，集團火電業績同比大幅修復。另外，國家一直大力培育發展新質生產力，推動新能源、核電、智能電網等領域技術水平跨越式提升。展望集團下半年綠電裝機有望進一步貢獻成長性。
目標價24元，止蝕價19.5元。
筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份。
意博資本亞洲執行合夥人
鄧聲興
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