鄧聲興 - 阿里目標價98元｜開工前落盤/頭條名家本周心水
鄧聲興
2024-09-11 02:00
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阿里巴巴（9988）成功於9月9日獲納入港股通，有望帶來流動性改善。集團發布2024年第2季業績，電商主業基本面向好份額企穩、非電商業務業績有望持續改善。集團期內營收2432.4億元（人民幣，下同），較上年增長3.9%；分業務板塊來看，淘天集團提升用戶體驗的有效投入帶來健康增長，市場份額穩定。季內88VIP會員人數突破4200萬，同比增長達雙位數。雲智能集團得益於公共雲收入雙位數增長，AI相關產品收入達3位數的增長，帶動本季收入同比增長6%，是2023年9月份季度重組以來最快增長。阿里國際數字商業集團（AIDC）收入同比增長32%至292.93億元，速賣通Choice的單位經濟效益（UE）有所改善，在增長質量和健康運營效率之間取得良好平衡。繼續看好阿里電商增長韌性及國際和雲業務增長潛力，尤其是在AI基建方面，以提升AI領域的雲採用量，並維持市場領先地位。
目標價98元，止蝕價75.7元。
筆者為證監會持牌人士及未持有上述股份。
意博資本亞洲執行合夥人
鄧聲興
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