伍禮賢 - 波司登盈利能力續升｜開工前落盤/頭條名家本周心水
伍禮賢
2024-12-10 02:00
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波司登（3998）近年營收維持穩定增長，日前公布的中期業績更再創歷史新高，當中淨利潤增速持續高於收入增速，反映公司自2018年以來，重新聚焦羽絨衣核心主業，以及持續高端化策略的成效，展現了更強的盈利能力。
截至9月底，波司登中期收入按年上升17.8%，淨利潤按年上升23%，當中佔收入比重達68.9%的品牌羽絨外套收入按年上升23%。公司得益於產品類別增加，特別是在春夏季打造防曬衣和單殼衝鋒衣等功能性外套，以及拓展衝鋒衣鵝絨服等，為傳統淡季業績注入動力。公司「雙十一」的商品成交總額GMV增長逾30%，客單價提升至1740元人民幣，反映公司的品牌價值和定價能力依然出色。可待股價回落至3.8元追入，反彈目標看4.5元，跌穿3.5元離場。
本人為證監會持牌代表，本人沒持有上述股份。
光大證券國際證券策略師
伍禮賢
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