鄧聲興 - 美團盈利能力料續加強｜開工前落盤/頭條名家本周心水
鄧聲興
13小時前
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美團（3690）年夜飯線上熱度不斷升高。截至1月16日，提前半個月通過美團App、大衆點評App預訂年夜飯的定單量較去年增長305%，全國已有逾4萬餐飲商戶在美團提供在線預訂除夕座位的服務。同時，年夜飯外帶、配送服務也逐漸興起，美團上開通相關服務的餐飲商戶數同比增長220%。美團作為本地生活商業綜合體龍頭，2024年第3季純利128.65億元人民幣，按年升258%；收入935.77億元人民幣，升22.4%；毛利367.54億元人民幣，升36.2%；按非國際財務報告準則計，經調整EBITDA按年升1.35倍至145.29億元人民幣。集團年交易用戶數、年活躍商戶數、年交易用戶的年均消費頻次均持續增長，並突破歷史新高。美團外賣業務壁壘穩固，外部競爭格局逐步清晰，未來美團核心本地商業盈利能力有望持續加強；加之集團目前海外擴張處於早期，相信未來仍有不小盈利釋放空間。目標價204元，止蝕價132元。
筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份。
意博資本亞洲執行合夥人
鄧聲興
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