伍禮賢 - 思摩爾候低吸納｜開工前落盤/頭條名家本周心水
伍禮賢
2025-01-28 02:00 HKT
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思摩爾國際（6969）去年上半年收入及溢利分別錄得按年下跌1.7%及4.8%，相對2023年降幅大幅減小。第3季收入更開始出現反彈，按年上升14.1%，至於稅前溢利及稅後溢利則分別下跌2.6%及22.5%。除稅前溢利下跌，主要因為費用增長幅度高於收入增長幅度，而除稅後溢利下跌，則反映所得稅費用預提較上年同期有較大增長。但從以上情況反映，集團業績正處於脫離谷底的階段。
從去年上半年營運狀況來看，公司在美國繼續保持較為平穩的增長，至於歐洲方面則相對落後。最主要是因為歐洲對電子霧化市場監管有所加強，以致公司面對企業客戶的一次性產品需求受到較大影響，惟這個情況預料在去年下半年有所改善。
不妨待回落至12元留意，目標看14元，止蝕價10.5元。
本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份。
光大證券國際證券策略師
伍禮賢
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