鄧聲興 - 小米目標價70元｜開工前落盤/頭條名家本周心水
鄧聲興
2025-02-26 02:00 HKT
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Canalys的最新數據顯示，2024年拉美智能手機市場增長15%，出貨量創1.37億部的歷史新高。其中，小米（1810）出貨量同比增長20%至2270萬部，位列第三。看好小米智能手機在拉丁美洲、歐洲、中東、非洲及東南亞市場的擴張。智能手機業務於中國市場方面表現亦不俗，2025年1月實現超過40%的按年增長，顯示其在內地市場的強勁競爭力。隨着小米在AI技術上持續投入，其智能手機業務有望通過智能化功能的提升，進一步鞏固市場份額。整體來看，小米在AI方面整體處於有利地位，因其有望通過AI擴大其「人車家全生態」系統並推動銷售增長，並有望在長期內向互聯網/軟件服務領域上游邁進，通過構建操作系統級別的AI代理小愛同學和全球最大的AIoT生態系統。
截至2024年，小米的AIoT設備連接數已接近9億台，龐大的生態系統為小米在AI領域的應用提供廣闊的空間。建議關注小米2月末的新產品發布會，屆時將發布SU7
Ultra、小米15
Ultra及其他AIoT產品，以及小米電動汽車工廠的進展。目標價70元，止蝕價43.9元。
筆者為證監會持牌人士及未持有上述股份。
意博資本亞洲執行合夥人
鄧聲興
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