鄧聲興 - 周大福創建目標價8.5元｜開工前落盤/頭條名家本周心水
鄧聲興
2025-03-05 02:00 HKT
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周大福創建（659）公布，截至2024年12月31日止中期純利11.58億元，按年升14.8%，每股基本盈利0.29元，派中期息0.3元，另建議宣派每股0.3元特別股息，總額為每股0.6元。期內收入121.1億元，跌13.4%，應佔經營溢利按年升4%至22.25億元。集團保險業務表現亮眼，經營溢利激增49%至6.143億元，周大福人壽未來有望在品牌協同效應下實現新一輪增長。物流業務經營溢利增長9%至3.878億元，香港亞洲貨櫃物流中心租用率穩定在93.6%，內地六個物流物業平均租用率維持85%。其他業務如收費公路、建築及設施管理亦表現穩定。集團財務狀況穩健，手握現金及銀行結存186億元，備用信貸額113億元，平均借貸成本降至年利率4.2%，人民幣債務佔比優化至63%。集團近年積極出售非核心業務，旗下建築公司承接6至7個項目，未來亦以潛在盈利水平為考量。整體來看，周大福創建通過多元化業務及穩健財務管理，展現出持續增長潛力。目標價8.5元，止蝕價7.3元。
筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份。
意博資本亞洲執行合夥人
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