黃德几 - 中移動派息穩定 可中長線部署 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

中移動(941)在內地電訊市場具領導地位,擁有龐大的客戶群,移動客戶數逾10億戶。其中,5G套餐客戶數超過5.5億戶,滲透率達到55%;2024年度,移動每月每戶平均收入(ARPU)48.5元(人民幣,下同)。2024年度,集團的營運收入10408億元,按年增加3.1%,其中通信服務收入增加3%至8895億元;純利1384億元,按年增加5%,EBITDA為3337億元,EBITDA佔通信服務收入比為37.5%。
去年度,經營業務現金流入淨額增加4%至3157億元,自由現金流上升22.9%至1517億元。集團派末期息每股2.49港元(港元,下同),連同中期息,年度合計股息每股5.09元,派息比率為73%。集團計劃從2024年起,3年內派息比率提升至75%以上。以現價計,股息率6.1厘,具有一定吸引力。
走勢上,自去年11月起股價反覆向上,今年3月19日升至85.55元遇阻回落,目前企穩各主要平均線之上,MACD熊差距收窄,惟STC%K線跌穿%D線,宜候低82元以下吸納,上望90元,不跌穿77.8元續持有。
筆者為證監會持牌人士,本人並無持有上述股份。
金利豐證券研究部執行董事
黃德几
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