聞風至 - 內需概念起 西部水泥可取 | 鮮股落鑊
港股上周五延續反彈勢頭，恒生指數一度再次重上兩萬一關口，可惜始終未能於關上站穩。大市低開124點報20557點，早段最低見20444點，挫237點。隨後掉頭向上，午後最高見21127點，倒升446點。惜兩萬一關上沽壓仍見明顯，最終收報20914點，升232點。成交金額2764.3億元。
在「中美貿易戰2.0」的環境下，內需、基建相關概念勢必再成為資金追炒對象，上周已見晶片股受惠「國產替代」憧憬而炒起，西部水泥（2233）或成為下一批因國家出招刺激基建而被追捧的對象。
西部大開發是內地重點推動的政策之一，在2024年8月，國家主席習近平主持召開一場中共中央政治局會議，審議了《進一步推動西部大開發形成新格局的若干政策措施》。會議提出要加快構建新發展格局，提升科技創新能力，推動傳統產業轉型升級，並加強清潔能源基地建設。據了解，西部涵蓋中國12個省份，佔全國面積72%，人口佔全國的27%。
受惠西部大開發政策
據新華社報道，25間中央企業與新疆在「產業興疆推進會」上，簽約183個項目，預計2028年底前完成投資9395.71億元。截至2023年底，中央企業在新疆累計投資項目5.2萬個，完成投資5538億元。
西部水泥被視為西部大開發政策的主要受惠股之一。隨着西部地區基建投資的加速推進，水泥需求持續增長，西部水泥作為區域內的重要水泥供應商，受益匪淺。公司在西部地區有多條生產線，其總產能達3180萬噸，分布於陝西2170萬噸、新疆 350萬噸、貴州180萬噸，以及非洲、剛果等海外地區。
中央明確提出要求將東部沿海地區的產業轉移到中西部地區，國務院印發的《中國（新疆）自由貿易試驗區總體方案》提出，推動新疆自貿試驗區的建設，支持當地產業轉移和發展。
今年1月並有海關總署出台15項措施，支持新時代進一步推動西部大開發形成新格局。內容包括支持確有需要且符合條件的地區按規定程序，申請口岸開放或擴大開放。
西部大開發已形成一個新趨勢，西部水泥現價相當於市盈率僅11倍，是值得吸納的水平。
聞風至
