科技股「抽水潮」持續攜程發117億元可轉換優先票據

更新時間：18:55 2024-06-04
發佈時間：18:55 2024-06-04

繼續京東（9618）、阿里巴巴（9988）發可換債券抽水之後，攜程（9961）再使用同樣招數抽水。攜程公佈，擬發售13億美元本金（約合101.4億港元），以現金結算的可轉換優先票據，並預計將授予票據的初始購買者增購本金總額最多2億美元的票據的選擇權，意即合計最多15億美元（約合117億港元）可轉換優先票據。票據將於的2029年到期。

用於償債及拓展海外業務

公司稱，計劃將票據發售所得款項淨額用於償還現有金融債務、拓展海外業務及滿足營運資金需求。

攜程在票據發售定價的同時，將進行預期金額最高為4億美元的同步回購，預計將吸收欲對沖其票據投資的票據買方的初始對沖活動。

京東、阿里發債抽水486億元

早前京東、阿里發債抽水486億元，市場已預計或掀起更多科技企業效仿。當中，京東宣佈計劃發售最多17.25億美元的可換股債券，阿里巴巴亦發行本金45億美元可換股債券，並授予初始購買者額外購買最多5億美元的選擇權，即最多集資50億美元（約390億港元），規模創下亞洲公司美元可轉債最高紀錄，其中部分所得將用於回購股票。

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