郭明錤爆料iPhone 17 Pro Max具兩大特點 剖析Nvidia股價急跌原因
更新時間：12:14 2024-08-29
發佈時間：12:14 2024-08-29
發佈時間：12:14 2024-08-29
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被稱為「最強蘋果分析師」的天風國際證券分析師郭明錤發文表示，在2025新款iPhone中，僅iPhone 17 Pro Max配備1.12GB DRAM，而超薄iPhone、iPhone17、iPhone17Pro與SE4均為8GB；同時，iPhone 17 Pro Max散熱規格升級，將配備均熱板（VC，Vapor Chamber）與石墨片的組合方案，而其餘2025新款iPhone均繼續僅使用石墨片。因此，更強的裝置端AI可能會成為iPhone 17 Pro Max主要賣點。
Pro Max差異化策略料延續
他又指，目前Pro Max佔新機出貨量接近40%，在硬件產品中對蘋果收入與利潤貢獻最為顯着，預計Pro Max配備最強規格的差異化策略將延續下去。
收入指引低於買方預期
另一方面，郭明錤認為Nvidia業績有很多值得討論的地方，其中2025年第三季收入指引為300至320億美元，雖然看似高於賣方預期，但實際上低於買方330至350億美元的預期，認為這應該是該股績後下跌的主要因素之一。
罕有提及產品轉型影響
郭明錤指出，之前曾提到要重點觀察Blackwell RTO費用的重要性及其對盈利影響，而英偉達表示這種負面影響可能會持續。由於產品轉型期間的利潤逆風很少被討論，因此這可能也會在短期內令該股受壓。
不過，郭明錤指根據供應鏈調查顯示，第四季GB200 NVL36出貨量約 3,000至5,000個機架，與Nvidia的說法一致，即Blackwell晶片將在第四季產生數十億美元的收入。
他又認為，Nvidia確認Blackwell晶片將為第四季度收入作出貢獻，有助於緩解投資者對GB200出貨延遲的擔憂，並可能有助於未來幾個月的股價走勢。
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