美區域銀行危機重燃 紐約社區銀行暴瀉38% 隨時遭穆迪降級 商業房地產快爆煲?
發佈時間:12:20 2024-02-01
美國區域銀行危機重燃!美國紐約社區銀行(NYCB)周三公佈業績後,股價暴瀉近38%,收報6.47美元,拖累美國地區銀行指數跌6%,創去年3月矽谷銀行倒閉後最大跌幅,令市場憂慮商業房地產會成為下一個爆煲的根源。
上季由盈轉虧 撥備大增兼削派息
紐約社區銀行周三公佈上季虧損2.52億美元,按年由盈轉虧,而2022年第四季盈利為1.72億美元;同時,該行貸款撥備按季大增近8倍至5.52億美元,當中大部份涉及商業房地產投資組合,並大減70%的股息,更令分析師和股東震驚。
受累收購Signature Bank資產
紐約社區銀行行政總裁Thomas Cangemi解釋,季績欠佳主因從已破產的Signature Bank收購了近400億美元的資產,其中包括價值130億美元的貸款,令公司總資產增至逾1,000億美元的監管門檻,意味銀行必須預留更多資本以防範未來損失,同時限制了可貸出金額。他更提到,未來希望能夠調整業務規模,其中以削減股息等措施釋放資金是必要的。截至去年12月,紐約社區銀行的資產規模為1,163億美元。
受消息影響,KBW地區銀行指數周三收跌6%,為去年3月美國銀行出現擠兌危機、並導致矽谷銀行倒閉以來最差的一天。除了紐約社區銀行暴瀉近38%外,矽谷國家銀行(VLT)亦跌7.8%、聯信銀行(CMA)跌5.4%、齊昂銀行(ZION)跌5.7%,以及Citizens Financial Services(CZFS)亦跌4%。事件甚至造成美國債券市場波動,其中2年期及10年期國債息率周三也分別跌0.152厘及0.12厘,分別報4.201厘及3.922厘。
地區銀行易受情緒化交易影響
ZacksZacks投資管理公司客戶投資組合經理Brian Mulberry表示,該行業容易受情緒化交易影響,因為存戶可能會感到危機迫在眉睫;對許多銀行而言,較高的利率亦一直影響收益和淨利息收入。盈透證券首席策略師Steve Sosnick更表示,許多交易員會將紐約社區銀行這種警告形容為看到蟑螂一樣,「如果你看到一隻,一定還有更多躲在你看不到的地方」。
不過,亦有其他分析師和投資者認為,紐約社區銀行的問題主要來自其資產負債表,銀行股並未面臨去年3月發生危機般的壓力。
穆迪將對評級進行降級審查
另一方面,評級機構穆迪表示,將對紐約社區銀行及其子公司Flagstar Bank的所有長期和短期評級進行降級審查,並已置入負面觀察名單,可能將其下調至垃圾級,主因銀行盈利疲軟、辦公大樓和房地產貸款問題、資本大幅下降,以及對批發融資的高度依賴和日益增長。穆迪又指,該銀行自2023年加強監管,也可能增加支出和合規成本。
商業房地產市道方面,據Trepp數據顯示,美國明年底到期的商業房地產債務達5,600億美元紀錄,佔同期到期的房地產債務總額一半以上,因此區域性銀行尤其容易受到衝擊。此外,資深物業投資者Barry Sternlicht本周亦曾警告,辦公室市場損失將超過1萬億美元。
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