港股IPO創近10年新低 外資投行有Deal都不接 員工憂被裁「任何蚊子肉都不能放過」
發佈時間：12:41 2024-04-12
中港新股市場持續淡靜，會計師行德勤指今年首季香港跌至全球新股集資額排名第10位，共有12隻新股，集資47億港元，按年大跌逾3成。雖然仍位列全球十大新股集資市場，惟發行宗數及集資金額均為近10年新低。有內媒引述國際性投資銀行員工表示擔心遭到裁員，又稱上半年幾乎看不到任何收入的希望，甚至連以往看不上眼的小型項目現今也要主動溝通，「任何蚊子肉都不能放過」。
外資有Deal寧不接
《證券時報》報道指，首季12宗新股上市中，中資券商佔有較高的市場份額。在外資機構中，僅有摩根大通擔任新股上市保薦人，承銷速騰聚創及連連數字。報道續指，不少外資機構接連退出新股承銷活動，如高盛去年退出第四範式﹑科笛集團及藥師幫的整體協調人，美林退任古瑞瓦特的整體協調人，摩通則退任天圖投資的整體協調人。
報道引述一名香港中資券商投銀人士指，機構退出新股承銷的情況在以前不能想像，「等於送上門的生意不做了」。他指，港股及境外資本市場雖說上市門檻較低，上市相對容易，但難的是要把股票賣出去，所以承銷商壓力很大。
另一名香港本地券商投銀人士表示，整體全球協調人在招股環節起到最重要的角色，需要負責找基石投資者、錨定投資人，但目前港股市場太疲軟，流動性不足，因此一旦外資承銷商聯繫不到足夠願意認購的投資人，只能選擇退出。
裁員潮持續 業界「心照不宣」
由於需要推進的項目數量大減，報道指有香港某國際投銀員工表示擔心被裁員，「別看現在遞交上市申請的多，但是能推動的很少，路演一圈回來，估值預期與投資人願意認購的價格相差太遠，發不出去，就乾脆延遲上市。上半年幾乎看不到任何 Revenue（收入）的希望」。該員工指，公司上層讓他們重新梳理可操作的項目，包括配售及併購重組，「之前看不上的一些小項目，現在都要主動去溝通，任何蚊子肉都不能放過。」
同時，隨著IPO市場持續低迷，許多外資投銀開始壓低成本，這就意味著更大規模的裁員。有外資投銀董事總經理表示，今年要大規模裁員已經是心照不宣的事情了，亞太區的投銀業務好壞主要看香港，希望下半年能有一個轉好的跡象。
事實上，今年初外電引述消息報道，滙控（005）大中華區商業銀行部門裁員，至少4名駐港銀行家離職，其他大行如美銀、瑞銀及摩通早前也先後傳出裁員。此外，根據BBC報道指出，一名任職投資銀行的謝先生更表示「現在香港通街都是沒工作的banker」。他指出，公司去年6月才炒了一成人，「誰都不知道幾時輪到自己」。他又指，外資大行去年起裁員潮一浪接一浪，其所在的中資公司也難逃一劫，坦言「這一兩年生意太差，根本沒有大Deal，做來做去都是一些細Deal，哪養得起那麼多人？」
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