IPO｜內地AI公司出門問問今招股 入場費$4,141 圓美光電附屬持優先股
發佈時間：10:27 2024-04-16
內地人工智能（AI）公司出門問問（2438）今日（16日）起至19日招股，計劃發行8,456.8萬股，一成於香港作公開發售，招股價介乎每股3.7元至4.1元，集資最多3.47億元，每手1,000股，入場費約4,141.35元，預期將於4月24日掛牌，中金公司和招銀國際為聯席保薦人。
引入中關村及經開聚智成基石
值得留意的是，出門問問引入中關村國際和經開聚智為基石投資者，共投資約9,500萬元。
出門問問以生成式AI與語音交互技術為核心，提供AI生成內容（AIGC）解決方案、AI企業解決方案、智能設備及配件。去年收入5.1億元人民幣，按年升1.4%；虧損8.1億元人民幣，按年升19.8%。
集資所得款項淨額約44.3%將用於開發多模態大模型「序列猴子」；35.7%用於解決方案開發及營銷；10%分配至用於尋求戰略聯盟、投資及收購；10%用於營運資金及一般企業用途。
Skyteam持股有6個月禁售承諾
另一方面，圓美光電（8311）宣布，其附屬公司Skyteam Resources Limited認購了出門問問（該公司連同其附屬公司主要從事向企業及個人客戶提供人工智能軟件解決方案及銷售智能設備及其他配件）約2,521萬股A-2輪優先股。
根據出門問問首次公開發售招股章程的資料，於出門問問首次公開發售結束後，Skyteam持有的優先股將轉換為約2,521萬股股份，佔出門問問首次公開發售後已發行股份總數約1.69%，Skyteam及其他出門問問上市前投資者有6個月禁售承諾。
此外，截至去年底止，Skyteam持有的優先股於集團綜合財務狀況表中被分類為按公允價值計入損益之金融資產，公允價值約3,584.8萬元。根據估計，集團或可就於出門問問的投資確認公允價值收益介乎5,744.1萬至6,752.6萬元。
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