歐舒丹大股東斥每股34元私有化 溢價15% 最多花費140億元
發佈時間：00:00 2024-04-30
歐舒丹（L’Occitane，0973）公布，持股控股股東兼主席Reinold Geiger及執行董事André Hoffmann組成的要約人，提出私有化方案，以每股34元收購，較停牌前股價存在溢價15.25%，最多斥資140億元。
要約人目前合共擁有72.63%股份，向餘下27.37%股東收購股份，連同購股權部分最高私有化作價為140.5億元。費用將以外債融資及股東貸款支持，包括向黑石集團和高盛提供實物支付貸款票據融資。
是次私有化作價每股34元，超過自2010年上市以來歷史最高價33.6元，並較停牌前29.5元溢價15.25%，而與2月5日不受干擾日收市價的26元比較，則溢價30.77%。
逾四分一無利害關係股東承諾售股
根據私有化協議，要約人須獲得逾90%的無利害關係股東支持方作實，歐舒丹指，目前已有佔無利害關係股東持有的要約股份總數25.79%股東，已承諾出售其股份，分別是ACATIS Investment及Global Alpha；另外12.17%的無利害關係股東，已承諾推薦要約或提供支持函件。
需加大投資 退市免受股價波動影響
要約人指，促成這次交易的原因主要是行業發展趨勢，以及上市公司所面對的經營壓力，認為為了在競爭日益激烈的環境中保持和擴大公司品牌的各自市場份額，有必要在市場營銷、店舖翻新、資訊科技基建以及吸引人才方面進一步加大投資，這些投資將產生更多支出。而私有化具更大靈活性，毋須再承受資本市場的預期、監管成本和披露責任、公司所面對股價波動的壓力，和對短期市場敏感反應以及投資者情緒的左右。
Reinold Geiger：化妝品行業發生深遠變化
Reinold Geiger表示，本著其家族一直秉持著負責任的態度，以長遠的目光發展公司，如今化妝品行業發生深遠的變化，透過戰略性收購如ELEMIS、Sol de Janeiro，以及最近的Dr. Vranjes Firenze等品牌，公司有著重大的轉型，成為了一個地域平衡的多品牌集團。他指，私有化將讓其專注為公司的長期可持續發展重塑基礎。
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