IPO｜九源基因今招股 擬引復星及阿里健康7名基投 預告上市後「改名」
發佈時間：11:12 2024-11-20
內地生物製藥公司九源基因（2566）由今日起（20日）至下周一（25日）招股，擬發行4,539.9萬股H股，一成在港公開發售，招股價11.48元至12.56元，集資最多約5.7億元，每手200股，入場費2,537.33元，預期11月28日掛牌，華泰國際為獨家保薦人。
九源基因引入7名基石投資者
值得留意的是，九源基因引入7名基石投資者，合共認購金額3.52億元，包括復星醫藥（2196）旗下復星實業、阿里健康（241）旗下阿里健康香港等。此外，集團表示，並不從事基因工程業務，正著手更改公司名稱並承諾於上市後12個月內將其變更為「杭州九源基因生物醫藥股份有限公司」。上市後，亦將在年報及中期報告中提供有關更改公司名稱的最新情況。
專注4大快速增長治療領域
集團於1993年創立，擁有逾30年生物藥品及醫療器械研發、生產及商業化經驗，專注於4大快速增長中的治療領域：骨科、代謝疾病、腫瘤及血液。根據灼識諮詢資料顯示，該4個治療領域於2023年合計佔中國藥物總銷售額51.5%，於2018年至2023年期間遠勝中國醫藥行業整體表現，預計有關趨勢於不久將來將會持續。
財務業績方面，於2021年、2022年、2023年收益分別為13.07億（人民幣，下同）、11.25億及12.87億；同期純利分別為1.19億元、0.59億元及1.2億元。截至今年6月底止中期，收益按年增59%至7.02億元；純利則按年增9%至1.05億元。
假設發售價為每股發售股份中位數12.02元，集資所得款項淨額估計約4.68億元，其中40%將分配至戰略性重點治療領域的選定在研產品的持續研發；30%用於現有及接近商業化產品的營銷及商業化；10%用於尋求戰略合作，10%用於製造系統，以建設新生產線；餘下10%則用於營運資金及其他一般企業用途提供資金。
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