香港寬頻爆賣盤戰 中移動抬價每股5.23元正式提全購 HGC確認有意再提親
發佈時間：08:12 2024-12-02
香港寬頻（1310）賣盤掀搶購戰，該公司確認收到環球全域電訊（HGC）股東私募股權公司I Squared Capital提出收購股份的初步意向，有傳出手比中國移動（941）高。而同日中移動即有動作，旗下中移動香港正式向香港寬頻提出全購股份，作價每股5.23元，高過傳聞的5元，亦較傳聞前的不受干擾日股價高出41%。中移動是次最高花費78億元，但表示有意維持香港寬頻上市地位。
香港寬頻今天（2日）開市前停牌，將於明日復牌。停牌前股價報4.86元。
25%股東承諾售予中移動
中移動全購協議指出，若收集逾50%股權便會執行收購計劃，而有關收購已獲香港寬頻主要股東「加拿大退休金計劃投資委員會」，以及私募基金TPG Wireman作出不可撤回承諾，涉及24.96%股權，另加TPG Wireman仍有一批尚未轉換股份的貸款票據權益。
最高作價78億元
是次收購涉及所有13.1億股，以及可轉換最多1.67億股的貸款票據，同時有1196萬股未行使的受限制股份單位。假設所有貸款票據及受限制股份單位全數行使轉換股份，最高花費77.97億元；而若撇除貸款票據及受限制股份單位轉換股份因素，最高費用則為68.6億元。
中移動：欲維持香港寬頻上市
中移動表示，收購股份目的並非將該公司私有化，並對日後維持香港寬頻上市地位持開放態度。該集團續指，日後有意讓香港寬頻繼續經營其現有業務，以及繼續僱用該公司員工，同時會為其未來發展及擴充與中移動的整合提供最佳支持，以發揮最大協同效應。
對於收購好處，中移動指，目前香港寬頻遞增的利息成本，嚴重限制分派股息能力，而中移動財務狀況雄厚，有能力協助香港寬頻將融資相關成本降至最低，以維持其於該競爭激烈但資本密集型的行業中的營運。中移動續指，將利用自身行業領先的專長及資源，來增強香港競爭地位並擴大其市場佔有率。
HGC母企亦有意全購香港寬頻
在稍早前，香港寬頻確認，收到I Squared提出無約束力的初步意向，表示有意收購香港寬頻100%已發行股份，倘落實進行，預期將透過HGC完成收購。
外電率先引述消息報道，I Squared再向香港寬頻提出一份非約束性收購要約，其提出的要約價格略高於上月底中國移動提供的要約。報道指出，I Squared的行為或會引起香港寬頻潛在收購者展開競價戰。
I Squared Capital已不是首次對中國寬頻提出收購要約。去年3月時，香港寬頻曾表示，確認收到I Squared Capital提出併購建議，惟同年6月時該公司就公布，與潛在要約人已終止有關可能提出要約的討論。
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