特步配股及發可換股債籌10億 股價曾急瀉近14%兼失守配股價

更新時間:10:54 2025-02-10 HKT
發佈時間:10:38 2025-02-10 HKT

體育用品股特步(1368)今早(10日)公布,以先舊後新方式配售9,090.9萬股現有股份,每股配售價5.5元,較上日收市價6.07元,折讓約9.4%,配售股份相當於擴大後已發行股本約3.28%,集資約5億元,並發行5億元可換股債,合共籌10億元。消息拖累該股今日股價急挫,一度急瀉13.5%至5.25元,失守配股價;暫報5.51元,稍回升至配售價之上,但仍續跌逾9%。

初步換股價每股6.325元

除了配股外,特步同時建議發行金額5億元可換股債券,於2026年到期,利息1.5厘,初步換股價每股6.325元,較上日收市價溢價約4.2%,債券將可轉換為最多7,905.14萬股新可換股債券股份,相當於擴大後已發行股本約2.86%。

特步指出,認購及債券發行的所得款項總額將約10億元,所得款項淨額約為9.85億元,擬用於進一步發展特步主品牌及索康尼的面向消費者(DTC)業務模式;進一步加強索康尼的品牌推廣和產品組合;以及作為營運資金以支持一般企業用途。