渣打擬發印度預託證籌78億

星島日報-金融

更新時間：15:36 2016-06-10
發佈時間：01:30 2008-11-01

(星島日報報道)在港及倫敦兩地上市的渣打（2888），有意在明年第二季，以印度預託證券（IDRs）於當地上市，初步估計集資十億美元（約七十八億港元）。若成事，可望成為當地首宗發行的IDRs。

　　印度報章指出，渣打日前委託五家投資銀行，研究當地上市的計畫，包括發行的時間及規模，亦要視乎當地監管機構的條例及市場情況，目前未有最終決定。

　　報道引述渣打英國發言人稱，印度是渣打的主要市場之一，集團會不時研究不同的機會，到當地上市是其中一項會研究的可能性，但現時評論會否落實，是言之尚早。

　　據稱，渣打到印度上市，除了為集資外，也期望可擴大投資者基礎，亦是顯示對當地市場的承諾，集資所得預計會作併購用途。

　　渣打現階段考慮因素，包括價格問題，渣打在倫敦最新報九點八英鎊，較一年前近十九英鎊顯著回落，報道指，渣打傾向以高於現股價到印度上市。此外，亦有技術性問題要解決，渣打現時每半年公布業績，惟當地則規定，上市公司須公布季度業績，據稱，當地監管機構或會彈性處理此問題。渣打現正等待當地修訂IDR的規例，才會落實上市計畫。

　　近期有券商預計，渣打有集資壓力，瑞信就估計，要集資高於四十至五十億美元（最多三百九十億港元）。渣打至今年六月底止核心資本充足比率只有百分之六點一，是英國銀行中最低，亦低於歐洲銀行平均的百分之七點五至八，以及亞洲銀行平均的百分之十。瑞信估計，若渣打集資四十億美元，將令核心資本充足比率回至百分之八。

　　此外，外電報道，渣打整合銀團貸款部門，將針對一、二手市場的銀團貸款隊伍整合為一，由David Kempton出任新設的銀團貸款及銷售主管。