盧永雄 - 要掘好沙特這桶金|巴士的點評
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香港要拓展「一帶一路」巿場,中東特別是沙特是其中一個必爭之地。沙特有錢,問題是她會否把錢投在香港。
過去十年,中國和沙特的經貿關係不斷加強,沙特不止是最積極響應「一帶一路」倡議的國家之一,而且沙特自己搞的發展大計「2030願景」,華為等中國重點企業亦都大力參與。
去年12月8日,中國和沙特簽署全面戰略夥伴關係協議,開啟了中沙關係的新時代。根據國家商務部數據,2022年中國與沙特雙邊貿易額1160.4億美元,同比大增33.1%。如今,中國是沙特第一大貿易夥伴,沙特也成為中國在中東地區的第一大貿易夥伴。
在投資方面,中沙兩國往來亦持續「升溫」。3月以來,全球石油巨頭「沙特阿美」連續重倉中國市場,先是斥資890億元聯手中國企業成立合資公司,計劃在遼寧盤錦建設大型煉油化工一體化巨型工廠,並以262.7億元高價收購中國榮盛石化公司10%的股份。6月,沙特投資部與中國汽車製造商華人運通簽署了一項價值408億元的協議,擬成立一家合資企業,生產電動車。
據了解,沙特對投資中國新能源方面有極濃厚興趣,重點會投資太陽能和電動車、特別是電池相關行業。沙特本身是石油輸出國,但明白化石能源會有枯竭的一天,而且全球傾向環保,對化石能源的需求終會見頂回落,所以大力投資新能源,即使當地石油很便宜,仍大力推動電動車,而計劃在沙漠創建一座新城,當中全是高科技建設。他們想在科技和新能源上做出突破,形成巨大投資和產業,所以很有興趣投資中國相關行業。
問題是,這些對中國內地的投資,和香港有甚麼關係呢?據悉,幾年前沙特政府最高層接待一個中國調研團時,曾經談到人民幣的問題,沙特最高層問,中國為何不在香港或澳門大力發展人民幣投資中心?他一語道破了香港的機遇,沙特可以透過香港金融市場投資內地,問題是我們能否把握到。
另一個問題又出現,沙特如何使用對中國的大量貿易盈餘。以2022年計,中國對沙特出口額為379.9億美元,而沙特對中國的出口額為780.5億美元,換言之沙特去年對中國有400.6億貿易盈餘,現在這些貿易盈餘是美元。中國希望用人民幣購買沙特的石油,假設沙特和中國完全用人民幣做貿易結算,一出一入沙特每年將持有等值於400億美元的人民幣,從沙特的角度,這些人民幣可以作甚麼投資?買中國債券?買中國的股票?暫時國際上未有如此活躍的人民幣資產交易巿場。由於內地有外匯管制,資金出入並不方便,因此對沙特而言,一日未有一個活躍的國際人民幣資產交易巿場,她對與中國用本幣交易石油興趣不大。這不但是不想得罪美國,亦因為拿了人民幣沒有着數,但這正正是香港的黃金機會。
除了沙特,還有俄羅斯和巴西等能源或商品出口大國,都對中國有巨額貿易盈餘,如果香港能夠做出活躍的人民幣投資巿場,根本不愁生意。近日剛上巿的沙特ETF(交易所上市基金),可以用港元或人民幣交易,去年9月香港亦大量增加可以用人民幣交易的股票,亦引入莊家制以活躍投資。
做生意最難是找到巿場,沙特這個巿場已擺在香港的面前。但這又回到起點,沙特在香港上市的ETF,究竟會有多活躍?香港的人民幣計價的股票,又會有多大的成交?如果這些產品搞了一、兩年後,成交冷冷清清,估值又不高,人家又怎會有利用香港這個巿場的興趣呢?
如今特首李家超緊張,財爺陳茂波緊張,財經事務及庫務局局長許正宇緊張,但其他金融機構有多緊張?即使他們足夠緊張,又是否用上全新思維把事情搞好?
沙特的金礦就擺在這裏,就看香港如何去掘了。
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盧永雄