郭家耀 - 美團目標價130元｜開工前落盤/頭條名家本周心水
郭家耀
2023-06-01 00:00
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美團（3690）首季業績勝預期，期內收入增長26.7%，至586.17億元人民幣，經調整盈利54.91億元人民幣，去年同期則虧損35.86億元人民幣。美團首季核心本地商業收入428.85億元人民幣，按年增長26.7%，分部經營溢利94.45億元人民幣，按年增長100.7%；新業務收入157.32億元人民幣，按年增長30.1%，分部經營虧損持續收窄至50.29億元人民幣，去年同期為虧損84.53億元人民幣。
核心本地商業分部方面，餐飲外賣及美團閃購上季收入增長，主要受惠交易筆數及客單價增加，以及更有效交易用戶激勵策略所推動；到店、酒店及旅遊業務收入受惠消費恢復帶來強勁交易金額增長所推動，部份被收入結構變動導致變現率減少所抵銷。
美團整體業績表現強勁，不同業務均取得進展。市場憂慮美團需要作出更多補貼應對抖音競爭，不過考慮到股價已大幅調整，低吸價值顯現。目標價130元，入巿價110元，止蝕價100元。
筆者為證監會持牌人，本人及相關人士沒持有上述股份。
安里資產管理董事總經理
郭家耀
核心本地商業分部方面，餐飲外賣及美團閃購上季收入增長，主要受惠交易筆數及客單價增加，以及更有效交易用戶激勵策略所推動；到店、酒店及旅遊業務收入受惠消費恢復帶來強勁交易金額增長所推動，部份被收入結構變動導致變現率減少所抵銷。
美團整體業績表現強勁，不同業務均取得進展。市場憂慮美團需要作出更多補貼應對抖音競爭，不過考慮到股價已大幅調整，低吸價值顯現。目標價130元，入巿價110元，止蝕價100元。
筆者為證監會持牌人，本人及相關人士沒持有上述股份。
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