聞風至 - 大行唱好中國中藥要留神｜鮮股落鑊
聞風至
2023-09-20 00:00
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大市欠缺動力，醫藥股屬走勢相對向好的行業股份。國藥集團旗下中藥產業板塊的核心平台中國中藥（570），擁有完善產業鏈，擁有「馮了性」、「安寧」、「同濟堂」等中醫藥品牌。中國中藥中期多賺近4成，兼獲大行唱好，股價昨日反彈逾5%，走勢有望進入價值重估通道，短線留意3.4元阻力，中線有望重返4元大關。
截至今年6月底止中期業績，中國中藥錄得營業額93億元（人民幣，下同），按年升57.4%；純利5.79億元，按年升39.9%；每股盈利11.49分。期內，集團多項業務營收表現均錄得大改善，其中，主力業務中藥配方顆粒營收勁升78.5%，至49.31億元；中藥材生產及經營業務營收升幅達1.04倍，至8.8億元。
短線上望3.4元
目前集團最大盈利來源仍是中藥配方顆粒業務，毛利率達64.1%，按年進一步提升2.5個百分點。第二大盈利來源是中成藥業務，期內毛利率為59.3%，按年升1.1個百分點。
公告指，中成藥業態發展勢態良好，主要得益於本期積極推進臨床大品種培育推廣，醫療終端開發成效顯著，臨床品種營業額增長明顯，其中，化濕敗毒顆粒、玉屏風顆粒、金葉敗毒顆粒等重點臨床產品的銷售額增長均逾50%。公告指，隨著其生產與集採體系的完善，規模效應進一步體現；及中藥材市場價格普遍上漲對毛利提升具有正向作用。
業績公布後，大摩發表報告唱好中國中藥，分別將明年及後年盈測上調8%及4.5%，目標價上調至5.3港元。 中國中藥在行業中有明確定位，隨著內地對中醫藥行業的扶持，該股將發揮重要作用，業績正處成長階段，可低位吸納。
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