陳樂怡 - 中石油或增派息比率｜開工前落盤/頭條名家本周心水
陳樂怡
2023-10-18 00:00 HKT
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儘管目前以巴衝突未有令石油供應中斷，但若局勢惡化，牽涉其他產油國，油價面臨上升風險。中石油（857）料受惠於高油價，而且人民幣貶值亦會帶動石油收入增加。國內需求回暖，進口天然氣業務虧損預期收窄。考慮到公司強勁自由現金流及低槓桿水平，公司有條件提高股東回報。公司重申有可能回購股份，並考慮提高末期派息比率。現價對應24財年預測市盈率6.4倍，股息率7.7厘，估值不高。目標價6.5元，止蝕價5元。筆者為證監會持牌人，並無擁有上述建議股發行人之財務權益。
信達國際研究部助理經理
陳樂怡
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