陳樂怡 - 中石油或增派息比率|開工前落盤/頭條名家本周心水

儘管目前以巴衝突未有令石油供應中斷,但若局勢惡化,牽涉其他產油國,油價面臨上升風險。中石油(857)料受惠於高油價,而且人民幣貶值亦會帶動石油收入增加。國內需求回暖,進口天然氣業務虧損預期收窄。考慮到公司強勁自由現金流及低槓桿水平,公司有條件提高股東回報。公司重申有可能回購股份,並考慮提高末期派息比率。現價對應24財年預測市盈率6.4倍,股息率7.7厘,估值不高。目標價6.5元,止蝕價5元。筆者為證監會持牌人,並無擁有上述建議股發行人之財務權益。
信達國際研究部助理經理
陳樂怡
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