郭家耀 - 粵海投資股息率10厘吸引|開工前落盤/頭條名家本周心水
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負責供應本地東江水的粵海投資(270)公布,截至去年9月止9個月,收入164.35億元,按年降7.6%,因水資源業務的建設服務收入減少。期內純利38.28億元,按年倒退18.6%。集團跟香港特區政府與廣東省政府訂立供水協議規管,落實2024至2026年供水安排,主要條款包括︰按每年供水量上限820百萬立方米,基本水價分別為51.36億元、52.59億元及53.85億元;以及按沿用「統包扣減」方式及扣減機制至少到2029年,每年按年內所節省的東江水量扣減水價的計算方法,2024至2026年節省每立方米東江水量的單位價格分別為0.315元、0.323元及0.331元。新協議引入扣減模式,扣減幅度較市場預期少,而今次水價按年有增加,料對集團長線發展有利。目前其股息率達10厘,甚具吸引力。市場憂慮內房業務對公司盈利及估值有所影響,但考慮到股息率水平,應提供不俗防守性。目標價6.5元;入巿價5.75元;止蝕價5.2元。
筆者為證監會持牌人士,本人及相關人士沒持有上述股份。
匯盈國際資產管理董事總經理
郭家耀
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