伍禮賢 - 創科業績有望持續增長|開工前落盤/頭條名家本周心水
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創科實業(669)去年上半年毛利率連續第15個上半年度錄得增長,不過業績遜市場預期,這主要受較高銷售開支及利息成本拖累。另方面,公司在期內連續兩次遭沽空機構盯上,因此股價在去年第3季明顯向下。業務表現方面,相信主品牌Milwaukee增長有望持續,其在行業中早已遠遠拋離競爭對手,而且高利潤的售後電池業務繼續超越市場,推動產品組合改善及減少庫存;加上資本開支降低,帶來上半年出現破紀錄的自由現金流。同時,公司去年10月曾表示,其所有主要業務和地域為其第3季業績作出強勁貢獻,因此對於下半年實現中段個位數的收入增長目標具信心。建議87元吸納,目標價95元,止蝕價79元。本人為證監會持牌代表,沒持有上述股份。
光大證券國際證券策略師
伍禮賢
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