陳樂怡 - 中石油目標價5.75元|開工前落盤/頭條名家本周心水
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隨着內地天然氣順價機制改善,預計中石油(857)2024年進口天然氣業務虧損收窄。集團管理層表明,重視提升股本回報率(ROE),我們認為集團仍有較大空間降本增效,對盈利有正面影響。公司產量高增速的時期已過去,資本開支進入下行期,利潤中用於分紅和回購的佔比有望提高,末期派息率或有驚喜。估值上,現價對應24財年預測市帳率0.53倍,股息率9.3厘,估值吸引。目標價5.75元,止蝕價4.4元。筆者為證監會持牌人,其及其有聯繫者並無擁有上述建議股發行人之財務權益。
信達國際研究部助理經理
陳樂怡
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