温傑 - 中行目標價3.7元｜開工前落盤/頭條名家本周心水
温傑
2024-04-19 02:18
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中國銀行（3988）基本面比同業優勝，2023年淨利息收入4665.5億元人民幣，按年增長1.58%。集團淨息差為1.59%，按年下降16個基點，但息差減幅相對同業較小；撥備前經營利潤（PPOP）達4012億元人民幣，按年增長3.7%；淨利潤2319億元人民幣，超出市場預期，按年增長2.4%，高於大型銀行2023年平均的年增1.8%。
整體而言，中國銀行的基本面比同業優勝，2023年收入增速位居六大國有銀行之首，同時息差減幅亦相對同業小，另外，中行股息率為8厘，適合收息之用。目標價3.7元，止蝕價2.9元。
筆者為證監會持牌人，其或其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。
凱基證券亞洲投資策略部主管
温傑
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