鄧聲興 - 中煙香港上望20元｜開工前落盤/頭條名家本周心水
鄧聲興
2024-06-05 02:00
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中煙香港（6055）發盈喜，集團預期截至2024年6月30日止六個月錄得收入增幅不低於10%，及公司所有者應佔利潤增幅不低於30%。主要是集團積極把握疫情後免稅店消費客流持續恢復契機，進一步優化產品組合，捲煙出口業務的收入及毛利錄得大幅增長；根據海關總署統計的數據，1至4月中國捲煙出口額實現6915萬美元，按年升31%，在疫後出入境及免稅店客流持續修復背景下，集團不斷通過優化捲煙產品組合、提升自營業務佔比、拓展銷售通路等，捲煙出口業務有望快於行業高速成長。另外，由於2023年下半年延遲到港的進口煙葉，在今年上半年陸續到港，產品結構優化帶動均價向上，煙葉進口業務有望持續增長。集團是中國煙草總公司指定的在海外經營新型煙草出口業務的獨家營運實體，新型煙草製品銷量規模有望持續擴張。目標價20元，止蝕價13元。
筆者為香港股票分析師協會主席及未持有上述股份。
意博資本亞洲執行合夥人
鄧聲興
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