陳樂怡 - 華能國電上望6.2元 | 開工前落盤
內地迎來高溫天氣,步入用電需求高峰,利好電力股;而三中全會將至,市場憧憬推進電力改革。華能國際電力(902)受惠煤價下跌及電量增長,首季經調整純利按年增1.18倍,勝市場預期。火電業務恢復盈利,經營現金流明顯改善,新能源業務快速拓展,雙軌並行下增強派息能力。隨着2024年盈利前景改善,派息水平有望提升。現價對應24財年預測市盈率6.5倍,仍低於過去5年平均水平,股息率6.8厘。目標價6.2元。筆者為證監會持牌人,並無擁有上述建議股發行人之財務權益。
信達國際研究部
助理經理
筆者為證監會持牌人
陳樂怡
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