鄧聲興 - 京東物流目標價18元｜開工前落盤/頭條名家本周心水
鄧聲興
2024-12-11 02:00
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京東物流（2618）公布，以總對價不超過64.84億元人民幣，收購跨越速運餘下36.43%股權。跨越速運為中國知名的現代綜合速運企業，專門從事零擔運輸業務。數據顯示，跨越速運的盈利能力表現出色，於2022年及2023年的除稅後淨利潤分別為8.48億元、14.47億元。根據目標，2024年及2025年，其調整後的淨利潤分別為8.92億元、9.59億元。此外，在運聯智庫公布的《2024年中國零擔收入30強排行榜》中，跨越速運憑借184.7億零擔收入連續三年穩居三甲，超30%的復合增速更是領跑行業。
整體來看，跨越速運銷售團隊穩固，國際業務增長迅速，包括空運，跨越速運銷售航線涵蓋國內及東南亞，長遠而言，有助於京東物流的國際業務擴展。早在2022年7月，京東物流就以近90億元完成對德邦股份66.4965%的股權收購，創下快遞行業迄今為止最大單筆並購紀錄。京東物流通過一系列收並購活動，鞏固其在物流行業的地位，亦實現了業務規模和盈利能力的提升。目標價18元，止蝕價11.9元。
筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份。
意博資本亞洲執行合夥人
鄧聲興
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