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温傑 - 中鐵高息具吸引力 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

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温傑
2025-01-14 02:00 HKT
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產經專欄
內容

　　美國國防部上周一表示，已將包括騰訊、寧德時代在內的中國科技巨頭加入1260H清單。此舉令市場對中方有機會再被打壓的恐慌情緒再起，資金中短期內或從地緣政治風險較高的個股流出，轉往風險較低的個股。中鐵（390）現時不在任何清單上，地緣政治風險相對較低。另外在地方政府化債方案支持下，公司經營現金流有望改善。公司過往幾年派息都有所增加，目前股息率逾6%，有一定吸引力。目標價4.1元。筆者為證監會持牌人，並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。

凱基投資
策略部主管
筆者為證監會持牌人
温傑

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　　中國中車（1766）是全球軌交裝備龍頭，2010至2014年中國年均新增動車組數量較2007至2009年翻倍成長。根據國鐵集團的《鐵路動車組運用維修規程》，動車組以里程周期為主，時間期為輔進行檢修。2010年開始新增的動車，正帶動車組售後維保進入上升期。同時，在推動大規模設備更新及消費品以舊換新的政策鼓勵下，鐵路裝備更新替換節奏可望加速，利好公司鐵路裝備業務收入成長。目標價為5.3元。
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　　內地手機每件補貼不超過500元（人民幣，下同），料可刺激中階手機銷售。近日IDC指出，2024年第4季起中國智能手機市場表現穩步回升，過去3年所積壓的換機需求逐步得到釋放，今次政策出台料加快市民換機。小米（1810）手機在3000至4000元價位段市佔率為18.1%，4000至5000元價位段市佔率為22.6%，此類客戶群較易用盡今次500元補貼，預料小米對此政策出台敏感度高。目標價38元。
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