新世界擬回購兩批美元債券 金額最多4億美元
更新時間:16:35 2024-08-01 HKT
發佈時間:16:35 2024-08-01 HKT
發佈時間:16:35 2024-08-01 HKT

新世界發展(017)公佈,擬向兩項債券或永續債持有人發起現金收購要約,總回購金額最多為4億美元;該兩項債券未償還餘額分別為5.04億美元和4.54億美元。消息傳出後,新世界今日股價收報7.26元,微跌0.4%。
資金來自新發行美元債務票據
集團表示,此舉是為了優化債務結構,資金將來自新發行的美元債務票據;而有關新票據是根據其70億美元中期票據計劃,所發行新的美元優先擔保票據。集團又指,回購債券亦可為投資者提供高於市場現價的退出機會,增加流動資金。
根據文件顯示,新世界擬對一隻4.75厘、本金總額6億美元的擔保票據,提出以每1,000美元面值出價960美元;同時對一隻6.15厘、本金總額5億美元的永續債券,提出以每1,000美元面值出價1,000美元。有關收購要約將於倫敦時間8月7日下午4時到期。
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