杜拜紐頓集團39億購恒大汽車27.5%股權債務重組後或成大股東

更新時間：22:04 2023-08-14
發佈時間：22:04 2023-08-14

恒大汽車（0708）公布，杜拜電動車公司紐頓集團，斥資5億美元（約38.9億港元）收購恒汽61.77億新股，佔擴大後股本27.5%，相等於每股作價0.6297元，折讓達63%。同時中國恒大（3333）為準備債務重組，將部分恒汽股權轉至保管賬戶，恒汽有機會易主。

紐頓提供6億人幣免息資金

恒汽指，將會發行61.77億新股予紐頓汽車，總作價5億美元，相等於每股0.6297元。是次交易預計今年第四季完成，紐頓集團將有權提名3人加入恒汽董事局。

而為支持恒汽業務復甦及增長，紐頓汽車將分三筆資金，提供總共6億元人民幣的免息及有擔保過渡性資金，用於恒汽研發、生產及銷售業務。

恒汽汽車最終出海滿足中東需求

紐頓集團表示，相信收購後可為兩企帶來協同效應，同時促進恒大汽車的新車車型的研發和量產，最終出口海外，相信恒大汽車將有助滿足中東的電動汽車需求。

恒大汽車指，所得款項淨額用於車輛的研發、生產及銷售業務及償還過渡期支持資金。

恒大及許家印伉儷債轉股作重組之用

另一方面，恒汽母企中國恒大為準備債務重組的債轉股方案，恒大及主席許家印伉儷，將以每股3.84元，向恒汽認購54.4億股恒汽新股，總金額為208.9億元，將透過抵銷恒汽應付的相關貸款方式償付。作價等同最新股價溢價1.58倍。

恒大所認購的41.8億股，相等於25.66%股份，將存入有關恒汽強制可交換債券及股票掛鈎票據的保管賬戶。而許家印伉儷認購的6.9億股，相等於4.24%股份，將存入保管賬戶並用作恒汽強制可交換債券的交換財產。

強制可交換債券行使後紐頓成單一大股東

兩項交易完成後，並當強制可交換債券被悉數轉換為股份後，恒大持有恒汽的股權，將從現時的58.54%降至21.75%，而紐頓汽車持股為27.5%，將成單一最大股東。至於恒大債權人持有恒汽的股份，則視為擁有28.18%。

而在完成交易但強制可交換債券並無被債權人轉換時，恒大仍視為持有46.86%恒汽股權，連同紐頓汽車的股份，公眾持股量將降至22.53%，未能滿足《上市規則》的25%規定。恒汽指，預計將通過轉換強制可交換債券為不少於5.54億股，以恢復公眾持股量；而聯交所已授出暫時豁免有關要求，直至在2024年4月底。